受業(yè)主的委托，就業(yè)主全省代理金融財富管理駐點導入與推廣項目進行國內公開招標。歡迎符合相關條件的投標人申請參加招標，現(xiàn)將招標事宜公告如下：
一、招標概況：
1.1項目
1.2項目編號：03-06-04A-2022-D-E03520
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項目 |
工作內容 |
預算費用 |
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集中培訓 |
1、對財富管理理念宣貫、財富客戶提升策略、導入項目工作安排、市 落地實施建議等共性內容進行統(tǒng)一集中培訓。 2、培訓課程主要有《中高端客戶精細化經(jīng)營》、《財富管理產(chǎn)品體系介紹》、《理財經(jīng)理五步法實踐運用》、《財富顧問高效工作手冊》等。 3、工作量2天/市，共計36天。 |
72萬 |
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駐點導入 |
1、觀摩指導網(wǎng)點晨夕會、理財經(jīng)理財富客戶電訪及維護、財富顧問對私鉆客戶陪訪、財富客戶活動策劃、網(wǎng)點沙龍活動組織召開等實際經(jīng)營情況。通過流程梳理、客戶經(jīng)營、銷售管理、營銷技巧四個模塊，分崗位對網(wǎng)點負責人、理財經(jīng)理和財富顧問進行“一對一”輔導和演練。 2、主要內容包括但不限于月度經(jīng)營計劃制定、客群梳理與需求挖掘、 3、工作量3-5天/網(wǎng)點，預計200天。 |
208萬 |
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合計 |
280萬 |
1.3采購內容：
1.4資金來源：自籌資金。
1.5服務期限：一年。
1.6服務質量：滿足招標人需求。
1.7 標段劃分：本項目不劃分標段。
1.8 中標人數(shù)量：中標人1名。
二、投標人資格要求：
2.1投標人必須是在中華人民共和國境內(港澳臺除外)依法注冊的、具有獨立法人資格的、能獨立承擔民事責任的、有能力為本項目提供服務的單位；
2.2 投標人須具有2019年1月1日以來的“業(yè)主）、郵儲銀行或其他商業(yè)銀行省級及以上單位”同類項目合作經(jīng)驗（以合同簽訂時間為準，提供業(yè)績合同復印件）；
2.3 投標人須具備一定的科技實力，具備自主研發(fā)PC端互聯(lián)網(wǎng)學習網(wǎng)站（或平臺）、以及移動端學習平臺，能夠支撐開展線上線下學習和管理；
2.4 投標人為本項目服務師資須具備10年以上豐富的銀行財富管理板塊培訓經(jīng)驗，有主導過銀行財富管理體系建設、高端客戶經(jīng)營等相關培訓或項目的成功案例，了解郵儲銀行客戶結構和經(jīng)營特點，擅長講授資產(chǎn)配置和復雜產(chǎn)品銷售，熟悉網(wǎng)點高客經(jīng)營流程及產(chǎn)品營銷技巧。（師資年限經(jīng)驗：提供承諾函；案例證明材料：合同或其他證明材料）
2.5 投標人必須遵守《中華人民共和國招標投標法》及其它相關的國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定，具有良好的信譽和誠實的商業(yè)道德。
2.6 本次招標項目不接受聯(lián)合體投標，不得分包轉包。
三、報名及招標文件領取信息：
3.1凡有意參加的企業(yè)：請于2022年4月21日09時00分至2022年4月27日17時00分 進入《中國郵政電子采購與供應平臺》線上報名獲取招標文件。
3.2未在該平臺注冊辦理CA證書的投標人，請先行注冊辦理CA證書后詳細閱讀操作手冊，線上自行報名獲取招標文件；
3.3 CA辦理及招標文件獲?。哼M入《中國郵政電子采購與供應平臺》 首頁-用戶中心-下載中心-下載操作手冊（詳細閱讀，根據(jù)操作手冊完成注冊、登錄、CA辦理、平臺相關應用的安裝使用、投標人報名-（請務必按要求填寫，并上傳報名資料的原件掃描件）-等待審核-審核通過后-標書購買-確認標書費-投標人下載招標文件）。平臺服務
3.4獲取招標文件時上傳的資料：本公告“二.投標人資格要求”證明所需的證明材料，以上材料需加蓋公章后彩色掃描上傳《中國郵政電子采購與供應平臺》（）。
招標文件售價500元/套，售后不退（已申請購買招標文件的投標人，請登錄《誠E招電子采購交易平臺》（網(wǎng)