深圳能源集團(tuán)股份 類REITs資產(chǎn)證券化項(xiàng)目計(jì)劃管理人暨銷售機(jī)構(gòu)選聘招標(biāo)公告
項(xiàng)目名稱：深圳能源集團(tuán)股份 類REITs資產(chǎn)證券化項(xiàng)目計(jì)劃管理人暨銷售機(jī)構(gòu)選聘
招標(biāo)編號(hào)：0310-ZBZX-服務(wù)-20250206
招標(biāo)代理
2、 項(xiàng)目概況： 為充分發(fā)揮資本市場(chǎng)融資功能，盤活存量資產(chǎn)，優(yōu)化資債結(jié)構(gòu)，招標(biāo)人擬開展權(quán)益并表型類REITs項(xiàng)目，發(fā)行規(guī)模預(yù)計(jì)不超過20億元，發(fā)行期限預(yù)計(jì)3+n年期（以最終發(fā)行方案為準(zhǔn)），現(xiàn)擬聘用計(jì)劃管理人及銷售機(jī)構(gòu)提供相關(guān)服務(wù)。 3、 招標(biāo)范圍（內(nèi)容）： 擬選聘類REITs資產(chǎn)證券化項(xiàng)目計(jì)劃管理人1名，計(jì)劃管理人同時(shí)作為本項(xiàng)目的銷售機(jī)構(gòu)。具體工作內(nèi)容如下： （1）融資咨詢服務(wù)：對(duì)甲方發(fā)行資產(chǎn)支持證券提出切實(shí)可行的發(fā)行方案，包括資產(chǎn)篩選、交易結(jié)構(gòu)、確定基礎(chǔ)資產(chǎn)規(guī)模及現(xiàn)金流、增信措施、財(cái)務(wù)影響等，優(yōu)化甲方資債結(jié)構(gòu)，降低發(fā)行綜合成本；協(xié)助甲方分析本項(xiàng)目所涉及的法律、財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提出對(duì)策和建議；協(xié)助甲方與其年審會(huì)計(jì)師溝通類REITs會(huì)計(jì)處理問題。 （2）選聘中介機(jī)構(gòu)：負(fù)責(zé)選聘本項(xiàng)目（含存續(xù)期）必備中介機(jī)構(gòu)，具體包括且不限于：審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、律師、稅務(wù)咨詢機(jī)構(gòu)、綠色評(píng)估機(jī)構(gòu)（如需）等其他項(xiàng)目推進(jìn)必備機(jī)構(gòu)（原始權(quán)益人由招標(biāo)人指定的主體擔(dān)任，不需中標(biāo)人選聘）。其中，審計(jì)機(jī)構(gòu)及評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)與招標(biāo)人或其下屬子公司、中標(biāo)人共同簽訂三方服務(wù)協(xié)議。 （3）盡職調(diào)查：負(fù)責(zé)牽頭組織各中介機(jī)構(gòu)依法開展盡職調(diào)查工作，協(xié)調(diào)整體工作進(jìn)度。 （4）申報(bào)材料編制、申報(bào)及發(fā)行服務(wù)：負(fù)責(zé)編制計(jì)劃說明書及其他資產(chǎn)支持證券發(fā)行主管機(jī)關(guān)要求的必要文件；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌資產(chǎn)支持證券申報(bào)工作，包括擬定工作時(shí)間表協(xié)調(diào)律師事務(wù)所、信用評(píng)級(jí)公司、稅務(wù)咨詢機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)及現(xiàn)金流測(cè)算機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)的工作進(jìn)度等；設(shè)計(jì)資產(chǎn)支持證券發(fā)行方案，包括：發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限、發(fā)行方式、發(fā)行范圍及對(duì)象、收益分配方式及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案等；按照監(jiān)管規(guī)則的要求提交申報(bào)資料，并積極溝通監(jiān)管機(jī)構(gòu)、跟進(jìn)審核流程、答復(fù)審核反饋問題；牽頭組織本次資產(chǎn)支持證券的發(fā)行等工作，為本次融資尋找合格投資者。 （5）存續(xù)期服務(wù)：提醒甲方及相關(guān)方按時(shí)歸集資金、分配收益，并按規(guī)定對(duì)有關(guān)情況及時(shí)進(jìn)行信息披露；除定期的相關(guān)信息披露外，在存續(xù)期內(nèi)協(xié)助甲方及相關(guān)方就影響本期資產(chǎn)支持證券的外部因素、不可抗力及發(fā)行人自身因素引起的重大變化或重大事項(xiàng)，根據(jù)計(jì)劃說明書的約定及時(shí)進(jìn)行信息披露；負(fù)責(zé)組織中介機(jī)構(gòu)開展跟蹤評(píng)估、評(píng)級(jí)、綠色評(píng)估工作（如需）；根據(jù)項(xiàng)目需要，負(fù)責(zé)組織開展專項(xiàng)計(jì)劃到期清算、贖回、轉(zhuǎn)售等工作；根據(jù)專項(xiàng)計(jì)劃文件約定需履行存續(xù)期管理責(zé)任的其他事項(xiàng)。 （6）根據(jù)監(jiān)管規(guī)則要求，所需計(jì)劃管理人及銷售機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)完成的其他所有工作。 4、 招標(biāo)方式：公開招標(biāo) 5、 投標(biāo)資格要求： 5.1 具有獨(dú)立的法人資格或其他組織，且具有獨(dú)立訂立合同的資格，具有經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)的具有證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格的批復(fù)文件或由中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒發(fā)的經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證(證券期貨業(yè)務(wù)范圍須體現(xiàn)“證券資產(chǎn)管理”)（證明文件：提供相關(guān)資質(zhì)證書副本的復(fù)印件，以證明報(bào)價(jià)人具有承擔(dān)本項(xiàng)目要求的資質(zhì)并加蓋投標(biāo)人公章或電子章）； 5.2 近十年至少做過一單類REITs資產(chǎn)證券化相關(guān)服務(wù)（證明文件：提供業(yè)績(jī)證明資料（合同/協(xié)議書封面頁、標(biāo)的頁、簽章頁等并加蓋公章或電子章）； 5.3 沒有處于被責(zé)令停業(yè)，財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)，破產(chǎn)狀態(tài)（提供承諾函或其他相關(guān)證明文件并加蓋公章或電子章）； 5.4 經(jīng)營(yíng)狀況良好并具有良好的商業(yè)信譽(yù)；未被“信用中國(guó)”網(wǎng)站( )"列入失信被執(zhí)行人、異常經(jīng)營(yíng)名錄的（提供承諾函或其他相關(guān)證明文件并加蓋公章或電子章）； 5.5 近36個(gè)月內(nèi)不存在騙取中標(biāo)、嚴(yán)重違約及因自身的責(zé)任而使任何合同被解除的情形（提供承諾函或其他相關(guān)證明文件并加蓋公章或電子章） ； 5.6 法定代表人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位不得在同一標(biāo)段投標(biāo)； 5.7 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 6、 資格審查方式：資格后審 7、 重要提示：投標(biāo)人在投標(biāo)時(shí)需按招標(biāo)文件“第五章 格式1-8
廉政承諾函”的內(nèi)容及格式進(jìn)行承諾。 8、 未在中國(guó)電力招標(biāo)采購網(wǎng)（www.dlztb.com）上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在 招標(biāo)會(huì)員 區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件！