業(yè)主投資研究和資產(chǎn)配置專業(yè)投顧咨詢服務項目

招標公告

：BJJZ-2025-09-0916

3、項目

6、資金來源：自籌

7、項目類別：服務類

8、包別劃分：不分包

9、項目預算：36.3萬元；該預算僅為參考，實際費用根據(jù)實際課程量結(jié)合中標價據(jù)實結(jié)算。

10、合同有效期：1年。

二、供應商資格

1.投標人具有獨立法人資格；具有合格有效的營業(yè)執(zhí)照；具有履行合同所必需的專業(yè)技術(shù)、資質(zhì)和履約能力；并具備以下資質(zhì)：

1.1、投標人需具備為多家大型銀行總行及省級分行、為郵政省級 （10家以上）提供資產(chǎn)配置相關(guān)業(yè)績證明，同時需具備高凈值客戶陪訪經(jīng)驗；

1.2、投標人為本項目提供的服務團隊碩士人數(shù)20人以上（提供近6月社保證明和學歷證明），同時服務團隊需具備CFA特許金融分析師和CPA注冊會計師等專業(yè)人員（提供證書和近6月社保證明）；

1.3、服務團隊負責人和主要服務人員需在證券公司研究所工作8年以上，且需要具備宏觀、策略、債券、行業(yè)和基金研究員，團隊中證券分析師需20人以上（提供近6月社保證明）；

1.4、服務團隊需具備家族信托相關(guān)專家，曾經(jīng)有信托公司、家族辦公室等工作履歷，落單家族信托項目等相關(guān)業(yè)績證明。

2.被“信用中國” 列入失信被執(zhí)行人名單的供應商，被中國 列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的供應商，被列入安徽郵政本項目對應品目及區(qū)域范圍黑名單、且在有效期內(nèi)的供應商，被采取永久禁入措施的供應商的法定代表人、負責人所注冊設(shè)立的其他法人或非法人組織，均無資格參加本項目的采購活動；

3.與郵政無投資關(guān)系且存在以下情況的，不得參加采購活動:郵政領(lǐng)導人員及其親屬和其他特定關(guān)系人、郵政員工持股(限非上市公司)，以個人身份(組織委派的除外)擔任法人、董事長、總經(jīng)理、監(jiān)事的企業(yè)，以及郵政所屬工會或員工集體出資成立的企業(yè)；

4.單位負責人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得參加同一包響應或者未劃分包的同一采購項目響應；

5.本項目不接受聯(lián)合體投標，并且不得分包與轉(zhuǎn)包；

6.開具增值稅普通發(fā)票。

7.供應商參與安徽郵政及下屬機構(gòu)招標采購項目中無以下記錄：因自身原因未經(jīng)采購人允可放棄采購項目中標（成交）的、因自身原因違約或中止合同的（需提供加蓋單位公章的承諾書，由采購人審核）。

三、報名及招標文件發(fā)售辦法

1、報名時間：2025年9月10日上午09:00至2025年9月15日下午18:00。

2、招標文件：

（1）招標文件售價：人民幣400元，售后不退。

（2）招標文件 現(xiàn)場購買或網(wǎng)上購買。購買時需注明報名項目名稱和投標包段。只有購買了招標文件的投標人才有資格參與投標。

（3）現(xiàn)場 地點為 富鄰廣場A座15樓)；

網(wǎng)上 將第（4）條資料發(fā)送至郵箱554484918@qq.com并聯(lián)系代理機構(gòu)

（4）購買招標文件時請?zhí)峤灰韵沦Y料：有效的營業(yè)執(zhí)照加蓋公章、供應商資格要求的資質(zhì)證明以及報名費繳納回執(zhí)單、

沒有在中國電力招標采購網(wǎng)（www.dlztb.com）上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄會員區(qū)根據(jù)招標公告的相應說明獲取招標文件！詳細了解項目情況請聯(lián)系如下人員：

聯(lián)系人：李楊
咨詢電話：010-51957458?
手 機：13683233285?
傳 真：010-51957412?
QQ:1211306049?
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