鄭州城市發(fā)展集團(tuán) 2025年境外債全球協(xié)調(diào)人和國際律師服務(wù)

采購項(xiàng)目招標(biāo)公告

一、招標(biāo)條件：

青矩工程顧問 受鄭州城市發(fā)展集團(tuán) 的委托，對鄭州城市發(fā)展集團(tuán) 2025年境外債全球協(xié)調(diào)人和國際律師服務(wù)采購項(xiàng)目進(jìn)行公開選聘，歡迎符合相應(yīng)條件的服務(wù)機(jī)構(gòu)參加投標(biāo)。

二、項(xiàng)目概況：

2.1項(xiàng)目名稱：鄭州城市發(fā)展集團(tuán) 2025年境外債全球協(xié)調(diào)人和國際律師服務(wù)采購項(xiàng)目。

2.2項(xiàng)目簡介：根據(jù)項(xiàng)目需求選聘鄭州城市發(fā)展集團(tuán) 2025年境外債全球協(xié)調(diào)人和國際律師服務(wù)機(jī)構(gòu)。本次境外債申報(bào)和發(fā)行總規(guī)模不超過5.5億美元（等值），分期發(fā)行，債券品種包括境外美元債和點(diǎn)心債等，后續(xù)若有較大變動招標(biāo)人將與中標(biāo)人通過友好協(xié)商方式商定。此外，須注意招標(biāo)人不承諾在合同有效期內(nèi)授予中標(biāo)人實(shí)際項(xiàng)目合同、不承諾年度內(nèi)授予項(xiàng)目合同總金額。

2.3標(biāo)段劃分：本項(xiàng)目共劃分3個(gè)標(biāo)段。

2.4招標(biāo)內(nèi)容：

一標(biāo)段：全球協(xié)調(diào)人。對項(xiàng)目整體工作進(jìn)行統(tǒng)籌安排，協(xié)助各中介開展具體工作，提供評級顧問服務(wù)，協(xié)助發(fā)行人確定發(fā)行方案，完成發(fā)行路演、發(fā)行承銷、存續(xù)期管理和信息披露等，以及合同約定的其他相關(guān)服務(wù)。

二標(biāo)段：發(fā)行人國際律師（含上市代理服務(wù)）。撰寫發(fā)行通函，協(xié)助發(fā)行人審閱全套發(fā)債文件，向發(fā)行人提供發(fā)債過程中涉及的國際法律咨詢服務(wù)，同時(shí)承擔(dān)上市代理角色，以及合同約定的其他相關(guān)服務(wù)。

三標(biāo)段：承銷商國際律師（含信托人法律顧問服務(wù)）。提供管理層盡調(diào)清單，協(xié)助撰寫交易文件，協(xié)助承銷商完成發(fā)債其他工作，同時(shí)承擔(dān)信托人律師角色，以及合同約定的其他相關(guān)服務(wù)。

2.5入圍家數(shù)：一標(biāo)段5家，二標(biāo)段1家，三標(biāo)段1家。

2.6服務(wù)期限：自協(xié)議簽訂之日起至債券存續(xù)期結(jié)束日止。

注：投標(biāo)人可就以上標(biāo)段中的1個(gè)標(biāo)段進(jìn)行投標(biāo).

三、投標(biāo)人資格要求

3.1一標(biāo)段全球協(xié)調(diào)人資格要求

3.1.1投標(biāo)人是合法注冊的金融機(jī)構(gòu),具有境外資本市場債券承銷資格許可及相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)。

3.1.2投標(biāo)人或其集團(tuán)公司在境內(nèi)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。

3.1.3 2024年1月1日至今擁有作為全球協(xié)調(diào)人參加中資國有企業(yè)投資級境外債券發(fā)行的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)（需至少提供一份可清晰展現(xiàn)發(fā)行人名稱與全球協(xié)調(diào)人名稱的封面頁）。

3.1.4具有良好的信譽(yù)、經(jīng)營業(yè)績和執(zhí)業(yè)記錄，并且最近三年內(nèi)沒有重大違法、違規(guī)行為（投標(biāo)人承諾）。

3.2二標(biāo)段及三標(biāo)段國際律師資格要求

3.2.1投標(biāo)人應(yīng)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力，具有有效的律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)許可證。

3.2.2投標(biāo)人近三年內(nèi)未受過司法行政機(jī)關(guān)或行業(yè)協(xié)會處罰、處分，律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力（投標(biāo)人承諾）。

3.2.3 2024年1月1日至今擁有作為國際律師參加中資國有企業(yè)投資級境外債券發(fā)行的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)（需至少提供一份可清晰展現(xiàn)發(fā)行人名稱與國際律師名稱的封面頁）。

3.3本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。

四、

未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)（www.dlztb.com）上注冊會員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊。登錄成功后的在招標(biāo)會員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件！
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編輯：365trade